全国理财规划师（AFP、CFP）签约班招生简章

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我们是上海规模较大、通过率较高，鼻祖级的理财规划师考试培训航母

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一次报名，全年听课。培训选择大品牌、大机构，签约、值得信赖！

理财规划师（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划师前景：

随着金融业的国际化发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师。

理财规划师已经成为一种专门行业，专业的理财规划人士非常紧缺，据保守估计，我国金融理财规划师有20万人的缺口，严重的缺口导致理财规划师将成为国内较具有吸引力的职业之一。金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切，具备理财规划专业水准的人士，尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师，必将成为中国金融职场的新宠儿。

理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”中，理财师位列。

那么这一新兴职业的薪水如何呢？据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年较高收入达200多万港元，理财规划委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个为人瞩目，具有广阔发展前景的金领职业。

一、考试性质：理财规划师认证考试是中国注册理财规划师协会（CICFP）组织的全国统一考试

二、考试等级：设二个等级，分别为：金融理财师(AFP)、注册理财规划师（CFP）。

三、考试日期：每年1、4、7、11月较后一个周末进行全国统考。

四、适合对象：

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；

2、证券公司的投资顾问和客户经理；

3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、业务员；

4、基金公司销售经理、客户服务人员；

5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。

7、企业财务人员：通过培训和认证，提高企业财务管理人员综合的理财能力，为企业的资本运作提供了资金资源和人才增加。

8、实力投资人：通过全面系统的综合理财专业培训，有效掌握理财规划知识和技能以及专业工具。助您在投资领域持平一步，收益倍增。

9）对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

五、考试条件：

金融理财师(AFP) 报名条件（具备以下条件之一者）

1）在校相关专业大专、本科学生。

1）高中以上学历 ，连续从事相关工作三年以上者。

2）大专以上学历，连续从事相关工作一年以上者。

注册理财规划师（CFP）报名条件（具备以下条件之一者）：

1. 获得理财规划师、金融理财师资格2年以上；

2. 具有硕士以上学历，从事相关工作2年以上；

3. 具有本科学历，从事相关工作3年以上；

4. 具有专科学历，从事相关工作5年以上；

六、培训课程：

AFP金融理财师必修课程：金融理财 、 理财方案设计 、人生理财规划、理财规划师执业手册。

CFP注册理财规划师必修课程：金融理财  、理财方案设计、人生理财规划、保险实务、投资理财规划 、理财顾问式行销八门核心课程、理财规划师执业手册。

七、考试证书：

考试合格者由中国注册理财规划师协会颁发《金融理财师(AFP)》和《注册理财规划师（AFP）》证书，同时成为中国注册理财规划师协会注册会员。持证人可以在从事金融理财业务、宣传、名片中使用AFP商标和标识。

中国注册理财规划师协会（CICFP）目前全国各地共有注册会员超过32000人，为今国内规模较大、层次较高、会员数量较多的理财团体。该证书是本土自主知识产权的理财培训体系专业认证。证书国际互认协议范围内有效，统一编号，网上随时可以查询。并有激光防伪标记。 

八、证书含金量

1．AFP和CFP证书不仅具有公正性，放心性和公认性，而且还具有实务性，能力性和前瞻性；

2．具有国际通行的财富管理职业的专业身份标识，提升个人金字品牌形象，在实务中增强信任度、忠诚度和个人竞争力；

3．在名片和介绍资料中使用认证标志，并在网站公布名单，供外界查询确认，增添自身公信度；

4．获取国内外理财规划行业相关信息，参加年度论证、沙龙等相关活动；

5．为晋升更别理财规划师行列铺垫基石，为今后发展打开方便之门。

九、报名资料

1.AFP、CFP注册理财规划师注册登记申请表电子版、纸制版各1份；

2.学历证书复印件1份、身份证复印件2份；

3.一寸和二寸免冠蓝底彩照各2张；

4.高校学生参考AFP须提供学生证复印件1份

5.CFP认证需提供单位任职证明1份(单位盖章)。

十、教学模式：签约班：老师精讲+考前+全年听课+通过率+复读到通过。

老师精讲：全面精讲教材基础知识：由我校理财规划师考试培训老师系统讲解考试专用教材,逐章归纳各章节知识要点、重点、难点、考点。

考前：先对教材进行系统总复习，再全面分析历年考题：以理财规划师历年真题为基本教材，由会计资格证考试辅导，对历年考题进行全面分析、系统归纳考试题型；揭示命题规律，指明考点范围，传授应考技巧。

十一、授课师资：理财规划授课师资均来自复旦、交大、上海财大大学经验丰富教授以及在金融领域具有多年工作经验的实战派、学者。学员通过培训既丰富的知识体系，提升的实战能力，又拓展人脉关系。

十二、上课安排：周六班：周六上下午，周日班：周日上下午，晚间班：周六一三晚间